Tại cầu thang của một tòa nhà ở thành phố Matxcơva, Nga, người ta phát hiện một phụ nữ bị giết hại nhưng không tìm thấy dấu vết nào trên thi thể nạn nhân. Sau đó, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra người phụ nữ này là thành viên của Day Watch, một tổ chức bí mật dưới quyền lãnh đạo của thày phù thủy có tên Zavoulon. Việc đình chiến mong manh giữa hai lực lượng Ánh sáng và Bóng tối được duy trì qua nhiều thế kỷ nay có nguy cơ bị phá vỡ, những “con người của Ánh sáng” trở thành đối tượng tình nghi chính. Lúc này, Guesser, lãnh đạo tổ chức Night Wath liền tập hợp lại lực lượng bởi họ ý thức được, án mạng là một điều nghiêm trọng nhất và có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa các lực lượng của Ánh sáng và Bóng tối. Night Watch cần phải hành động ngay để ngăn chặn những điều tồi tệ có thể xảy ra…